固定数量システム(Fqs)

固定数量システムとは？

固定数量システム（FQS）とは、在庫ポジションが指定された発注点に達するか、それを下回ったときに、あらかじめ決められた数量の商品を発注する在庫補充方法です。在庫管理、倉庫管理、小売、サプライチェーン計画において、いつ在庫を補充するか、またどれだけ発注するかを決定するために使用されます。現在のポリシーのもとでは発注数量は固定されますが、発注間隔は需要に応じて変動します。

この方法は、固定発注量システムとも呼ばれます。標準的な継続的レビュー方式では、一般に（Q, r）ポリシーとして表されます。ここで、Qは補充数量、rは発注点です。ここでいう「固定」とは、発注数量を指しており、固定された納品スケジュールや、恒久的に変更できない購買判断を指すものではありません。

システムの仕組み

固定数量システムでは、在庫に関する2つの意思決定、すなわち補充のトリガーと補充数量を分けて扱います。発注点はいつ発注が必要になるかを決定し、固定数量はその発注の規模を決定します。

1. 在庫記録を確立する。在庫管理単位、保管場所、利用可能在庫、未入荷の補充、未充足需要を特定します。
2. 発注点を設定する。補充リードタイム中の需要を推定し、安全在庫が必要かどうかを判断します。
3. 発注数量を設定する。関連するコスト、需要、保管、サプライヤーの制約を考慮して補充ロットを選択します。
4. 在庫ポジションを監視する。需要、入荷、発注書、キャンセル、在庫調整が発生するたびに記録を更新します。
5. 補充を開始する。在庫ポジションが発注点に達するか、それを下回ったとき、組織の承認ルールに従って所定の発注をリリースします。
6. 在庫を受け入れ、照合する。実際の入荷数量を記録し、差異を調査して、利用可能な在庫をフルフィルメントに使用できるようにします。

継続的レビューでは、必ずしも人が常に在庫を監視する必要はありません。在庫ソフトウェアは、記録された取引後に補充ルールを評価できます。ただし、ルールの有効性は、これらの取引が正確かつタイムリーに記録されているかどうかに左右されます。

在庫ポジションと手元在庫

補充のトリガーには通常、物理的な在庫だけでなく在庫ポジションが使用されます。基本的な式は次のとおりです。

在庫ポジション = 手元在庫 + 発注済み在庫 − バックオーダー。

この区別により、追加在庫が必要かどうかを判断する際に、未処理の発注書が無視されるのを防げます。物理的に利用できる在庫が少なくても、すでに十分な補充が入荷途中である場合があります。

業務システムでは、顧客への引当、予約在庫、検査保留、その他の利用制限も考慮する場合があります。これらの定義は一貫していなければなりません。ある項目を通じてすでに控除された需要を、別の項目で再び控除してはなりません。損傷品や利用できない在庫は、適切な調整なしに利用可能な供給として扱うべきではありません。

発注点、安全在庫、発注数量

一般的に使用される関係式は次のとおりです。

発注点 = 補充リードタイム中の予想需要 + 安全在庫。

1日当たりの需要とリードタイムを一定とみなす場合、リードタイム中の予想需要は、1日当たりの需要にリードタイムの日数を掛けて求めます。いずれかが変動する場合、安全在庫の選定には、不確実性とサービス目標に関する追加の仮定が必要です。単純な平均値だけでは、在庫切れリスクを完全に評価できません。

発注数量は、経済的発注量（EOQ）モデルによって決めることができます。基本形では、EOQは、安定した需要や一定の補充リードタイムなどの単純化された仮定のもとで、発注コストと在庫保有コストのバランスを取ります。実際の購買判断では、カートン単位、最低発注数量、賞味期限、保管容量、輸送手配なども考慮する必要があります。

したがって、EOQとFQSは関連していますが、同一ではありません。EOQは、指定された仮定のもとでロットサイズを計算する方法です。一方、FQSは、あらかじめ決められたロットサイズを使用する補充ポリシーです。固定数量ポリシーは、別の方法で選択された数量を使用して運用することもできます。

ECにおける例

あるフルフィルメント拠点で、オンライン小売業者が1種類のアクセサリーを補充しているとします。予想需要は1日12個、補充リードタイムは8日、小売業者が選択した安全在庫は24個と仮定します。これらの数値は説明用であり、業界標準ではありません。

リードタイム中の予想需要は96個です。安全在庫を加えると、発注点は120個になります。固定補充数量が240個だとします。

発注を行うと、発注中の供給が増えるため在庫ポジションは増加します。ただし、手元在庫が直ちに増えるわけではありません。その発注が入荷すると、数量は発注中在庫から手元在庫へ移ります。その他の値が変わらない場合、入荷だけでは在庫ポジション全体は増加しません。

大きな取引によって在庫ポジションが発注点を大きく下回った場合、1つの補充ロットではしきい値を上回るまで回復できないことがあります。業務手順では、固定サイズのロットを複数リリースするのか、例外として扱うのかを定める必要があります。この動作は、偶然のソフトウェア設定に任せず、明示的に定義すべきです。

倉庫管理と越境ECでの利用

EC業務では、FQSはサプライヤーからフルフィルメントセンターへの補充、または中央倉庫から地域の保管拠点への補充を管理できます。顧客へのフルフィルメントより上流の在庫可用性を管理するものであり、個々の顧客の荷物をどのように梱包、追跡、配送するかを決定するものではありません。

越境調達では、補充リードタイムに、サプライヤーの準備、出荷元での取り扱い、国際輸送、通関処理、受け入れ、検査が含まれる場合があります。どの段階を計算に含めるかは、補充の時計をいつ開始し、在庫を販売またはフルフィルメントに利用できる状態になるのがいつかによって異なります。輸送時間だけを使用すると、補充サイクルの関連部分が抜け落ちる可能性があります。

通関の遅延や不確実な輸送スケジュールは、FQSの定義を変えるものではありません。それらは、パラメータ設定に使用するリードタイムの仮定とリスク評価に影響します。同様に、配送追跡は入荷予定の供給に関する情報を提供できますが、追跡イベントが正確な在庫記録に取って代わることはありません。

返品には別途対応が必要です。返品された商品は、適用される受け入れおよび処分のプロセスによって、販売またはその他の用途に使用できることが確認された場合にのみ、利用可能在庫を増加させるべきです。返品予定の商品を直ちに利用可能な在庫として数えると、供給量を過大評価する可能性があります。

固定数量システムと定期レビューシステム

この比較は、標準的な2つのポリシー形態を説明するものであり、考えられるすべての在庫方式を示すものではありません。ハイブリッドポリシーも存在します。例えば、ミニマム・マキシマムシステムは通常、最低水準で補充を開始し、最大水準に向けて発注するため、補充数量が変動します。固定数量システムを、このポリシーの別名として自動的に扱うべきではありません。

業務上の限界とレビュー項目

FQSは明確な補充ルールを提供しますが、在庫切れや過剰在庫を回避できることを保証するものではありません。需要の変化、不正確な記録、納期遅延、不適切なポリシー設定によって、結果が損なわれる可能性があります。

• 需要の基準を確認する。予測と過去の消費量が、在庫ポリシーと同じ単位および期間を使用していることを確認します。在庫切れの期間には、満たせなかった需要が隠れている可能性があります。
• 利用可能な供給を確認する。物理在庫、未処理の発注書、引当、バックオーダーを照合します。キャンセルされた発注を除外し、利用できない在庫と販売可能な在庫を区別します。
• リードタイムの境界を確認する。関係のない配送見積もりに頼るのではなく、実際の発注イベントから、入荷した在庫が利用可能になる時点までを測定します。
• 数量制約を確認する。固定ロットが、サプライヤーの最低数量、梱包単位、保管容量、商品の賞味期限に適合していることを確認します。
• 例外処理を確認する。部分納品、大幅な需要急増、サプライヤー不足、1回の発注後も在庫ポジションがしきい値を下回ったままの場合への対応を定義します。
• 条件が変化したときにパラメータを見直す。固定数量はポリシー設定であり、同じロットサイズを無期限に維持する要件ではありません。

これらの確認は、同じ商品を複数の拠点で保管している場合に特に重要です。各拠点では、需要、リードタイム、未入荷の供給が異なる可能性があります。そのため、全社の在庫合計を個別倉庫の補充トリガーとして使用するのは適切でない場合があります。

QA

固定数量システムは固定スケジュールで発注しますか？

いいえ。数量はあらかじめ決められていますが、発注は在庫ポジションによって開始されます。需要が速ければ発注間隔は短くなり、需要が遅ければ長くなります。

固定数量システムはEOQと同じですか？

いいえ。EOQは、定義されたコストと需要の仮定のもとで補充ロットを計算します。固定数量システムは、発注しきい値に達したときに、あらかじめ決められたロットを発注するポリシーです。

なぜ手元在庫ではなく在庫ポジションを使用するのですか？

在庫ポジションには、未入荷の補充と未充足需要が含まれます。物理的な在庫だけを使用すると、すでに発注済みの供給や、まだ履行されていない義務を見落とす可能性があります。

固定発注数量は変更できますか？

はい。現在のポリシーのもとでは数量は固定されますが、需要、コスト、サプライヤーの制約、保管上限、その他の関連条件が変化した場合には、見直すことができます。

出典

• ノースカロライナ州立大学 Supply Chain Resource Cooperative：Inventory Management Review Notes — 在庫管理の概念、補充モデル、発注点、発注数量と在庫コストの関係を裏付ける資料。
• MIT OpenCourseWare：Supply Chain Planning, Lecture Notes — 在庫計画、決定論的および確率的な在庫モデル、補充ポリシーの仮定に関する学術的な参考資料。