联合管理库存（JMI）
什么是联合管理库存（JMI）？
联合管理库存（JMI）是一种协作式库存管理安排，供应商与客户（例如零售商或分销商）共享信息，并协调库存水平和补货决策。与完全独立地管理库存不同，各方共同确定需要哪些库存、应存放在哪里以及何时补货。JMI用于供应链管理，以连接客户需求与供应计划。
其定义性特征是各方共同参与库存决策。这可能包括就需求预测达成一致、审查库存状况、设定补货参数以及解决供应异常。具体的权限分配取决于协议：联合管理并不一定意味着双方都要批准每一张采购订单或每一批货物。
JMI是一种管理方法，而不是单一的标准化操作流程。使用该术语的组织应明确各自的决策权、数据要求和商业责任。尤其需要注意的是，联合指的是在库存管理方面开展协作，并不自动意味着商品由双方共同拥有。
在供应链中的位置
JMI将供应链的需求端与供应和补充库存的活动连接起来。零售商可以提供销售数据、库存可用性、促销计划和客户需求信号。供应商可以提供生产可用性、补货交付周期、运输限制以及潜在短缺信息。这些输入共同支持制定双方认可的库存计划。
该安排涉及库存流动背后的决策。仓储、订单处理、运输和收货仍是不同的运营活动，尽管它们的限制会影响计划。双方共同确定的补货数量仍需根据适用的运营安排完成订购或其他授权、备货、发运、收货和记录。
在电子商务中，JMI可以支持在线订单商品的库存可用性。例如，商家和供应商可以协调存放在履约仓库中的特定商品的补货。该协作本身并不决定商家如何在不同销售渠道之间分配库存、承诺交付日期或处理客户退货；这些责任需要单独定义。
联合管理库存如何运作
JMI安排可以理解为一个持续进行的计划和审查流程。以下步骤描述的是一种实用的实施框架，并非强制性的行业标准。
- 明确范围。 各方确定该安排涵盖的产品、库存地点、销售渠道和业务活动，并明确由哪一方负责每项决策。
- 建立共享库存视图。 相关信息可能包括实物库存、可用库存、客户承诺量、未完成的补货订单、在途货物，以及已损坏或因其他原因无法销售的库存。
- 审查需求和供应假设。 各方比较销售预期与供应可用性。促销、季节性需求、新品推出、生产限制和已知中断情况可能需要进行专项讨论。
- 就补货参数达成一致。 这些参数可以包括目标库存水平、安全库存假设、审查频率、补货交付周期、订购数量和最低运输限制。
- 授权并执行补货。 一方可以生成补货建议，另一方批准例外情况。或者，在双方约定的限额内，补货可以直接进行，而无需逐笔交易获得单独批准。
- 监控异常并修订计划。 库存差异、收货延迟、意外销售或供应短缺都可能触发联合审查。变更应反映在用于执行计划的系统中。
仅共享数据并不足以建立JMI。信息需要用于支持协调一致的决策流程。如果供应商收到零售商的销售报告，但双方仍继续作出互不相关的库存决策，那么这种安排代表的是信息共享，而不一定是联合库存管理。
信息和决策责任
共享库存计划的价值部分取决于参与者是否能够一致地解读其中的信息。例如，实物库存盘点数量不一定等同于可用于新客户订单的数量。预留单位、质量冻结库存和未处理退货都可能造成重要差异。
| 计划领域 | 需要明确的信息 | 需要达成一致的决策 |
|---|---|---|
| 库存状况 | 现有库存、已分配单位、不可用库存和即将到货的供应 | 哪些数量计入补货需求 |
| 需求计划 | 销售历史、预测、促销和异常需求 | 哪些需求假设用于指导库存计划 |
| 供应可用性 | 生产能力、供应商库存、运输计划和限制 | 如何分配短缺或有限供应 |
| 补货 | 交付周期、订购倍数、库存目标和运输限制 | 谁可以释放订单，以及何时需要批准 |
| 异常 | 收货延迟、库存差异、库存过剩和需求变化 | 谁负责调查、批准变更和更新记录 |
数据交换可以使用业务系统、结构化文件或其他约定的方法。没有任何特定软件产品或技术标准能够定义JMI。在需要事件级可见性的情况下，GS1 EPCIS等标准可以支持交换有关产品流动和状态的信息。这些标准支持可见性，但不会确立库存安排的商业规则或决策规则。
JMI与相关库存方法
JMI与其他形式的供应链协作存在重叠。其边界取决于实际协议，因此不能用这些标签替代对决策者和财务责任承担者的审查。
| 方法 | 主要重点 | 与JMI的关系 |
|---|---|---|
| 联合管理库存 | 供应商与客户协调库存计划和补货决策。 | 共同决策是其核心特征。 |
| 供应商管理库存（VMI） | 供应商根据约定规则负责管理指定的客户库存或补货。 | JMI强调共同参与，而VMI强调供应商的管理角色。具体安排可能存在重叠。 |
| 协同计划、预测与补货（CPFR） | 交易伙伴协调计划、预测和补货活动。 | JMI可以与这一更广泛的协作框架重叠，但两者并非自动等同。 |
| 寄售库存 | 供应商在合同规定的事件发生之前保留所有权。 | 寄售涉及所有权和商业条款；JMI涉及库存管理方式。 |
| 库存可见性 | 参与者可以获取有关库存数量、位置或状态的信息。 | 可见性可以支持JMI，但其本身不会确立共同决策权。 |
在评估拟议的运营模式时，这些区别尤其重要。将某项安排称为JMI，并不能确定库存是在收货时购买、在消耗后付款，还是采用其他商业结构。这些条件必须在合同中说明。
电子商务和跨境示例
例如，一家在线零售商可能与海外供应商合作，管理存放在目的国履约仓库中的一组选定产品。零售商共享销售数据、可用库存和计划中的促销活动。供应商共享生产可用性和拟议的发货日期。
各方可以约定定期审查补货需求，并要求在补货建议超出约定库存限额时进行联合批准。如果销售意外增长，各方可以评估是否增加下一次补货数量、调整补货时间，或接受暂时的可用性限制。这是一个示例性安排，并非对某家特定公司或行业惯例的描述。
对于跨境补货，计划应区分生产时间、出口准备、国际运输、海关处理和目的地收货。记录为已发运的货物不一定已经可以用于履行客户订单。因此，各方需要就入库库存达成一致定义，并建立在情况发生变化时更新预计可用量的方法。
JMI不会取代海关义务，也不会确定进口商。JMI本身也不会分配关税、税费、运输成本或货物损失风险的责任。这些事项仍受相关合同和法律要求约束。
潜在优势和实际限制
JMI旨在改善需求、库存和补货之间的协调。共享计划可以帮助参与者发现相互冲突的假设，例如零售商预期快速补货，而供应商则按照较长的生产周期进行计划。它还可以提供一个处理库存过剩或短缺的流程，避免各方分别采取行动。
这些是潜在优势，并非保证结果。成效取决于数据质量、决策速度、运营能力以及各方执行共享计划的意愿。协作无法消除生产限制、运输中断或不确定的需求。
商业激励同样重要。供应商可能偏好大批量生产，而零售商可能偏好更小批量、更频繁的交付。除非协议明确由谁承担由此产生的成本和责任，否则共享预测可能不会带来双方都可执行的补货决策。
有用的实施检查项包括：
- 决策权限：明确谁设定库存目标、修改预测、释放补货以及批准例外情况。
- 数据定义：就产品标识符、计量单位、库存状态、报告时间和修正流程达成一致。
- 财务责任：明确所有权、付款条款，以及过剩、损坏或过时库存的责任。
- 服务目标：定义如何衡量可用性、短缺和交付表现，同时不要假设单一指标能够涵盖所有目标。
- 异常处理：建立针对短缺、延迟、差异和意外需求的升级联系人及处理流程。
- 审查和退出安排：明确如何变更计划参数，以及协作结束时如何处理剩余库存和未完成订单。
常见问题
JMI和VMI有什么区别？
JMI强调共同参与库存决策。VMI则由供应商负责指定库存或补货活动的管理。两种安排可能存在重叠，因此决策权限的分配比标签本身更重要。
联合管理库存是否意味着库存由双方共同拥有？
不是。JMI描述的是一种管理安排。库存所有权、付款义务和损失责任取决于单独的商业条款。
JMI是否要求使用共享软件平台？
没有任何特定平台能够定义JMI。各方需要足够可靠的信息交换和约定的决策流程，这些可以由不同的系统或数据交换方式提供支持。
JMI可以用于跨境电子商务吗？
可以。商家和供应商可以协调国际补货流程中的库存。其计划必须考虑相关交付周期和库存状态，而海关及其他商业责任仍需单独定义。
来源
- Holweg, M., Disney, S., Holmström, J. 和 Småros, J. — 供应链协作：理解战略丛林。关于协作式库存管理、信息共享以及供应链伙伴之间协调的学术背景资料。
- 供应链管理协会 — ASCM供应链词典。相关库存管理和供应链概念的术语参考。
- GS1 — EPCIS。支持对标准化可见性事件信息交换的讨论，而非JMI的定义或商业结构。
